Dynamics CRM 2011 online 和 OutLook关联
[*] Dynamics CRM Online にアクセスします。 ボタンをクリックします。
※ もし、このボタンが現れない場合には、ブラウザにて次の URL にアクセスしてください。
[*]Microsoft Office Outlook 用 Microsoft Dynamics CRM 2011
http://www.microsoft.com/downloads/ja-jp/details.aspx?familyid=e35d4e28-ca80-4950-bb93-61dea69d7993&displaylang=ja-nec
[*] 表示されたページにて、 [以下のファイルのダウンロード] をクリックします。
[*] 「CRM2011-client-JPN-i386.exe」の [ダウンロード] ボタンをクリックします。
※Office が 64 ビットの場合には「CRM2011-client-JPN-amd64.exe」をダウンロードください。
[*] [保存] ボタンをクリックし、適切なフォルダーに保存します。
[*] ダウンロードが完了したら、[フォルダーを開く] ボタンをクリックします。
[*] ダウンロードしたファイル上で右クリックし、[管理者として実行] をクリックします。
[*] インストールのための準備がなされますので、しばらく待ちます。
[*] [使用許諾契約書に同意する] チェックボックスをオンにして、[次へ] ボタンをクリックします。
[*] [インストール] ボタンをクリックします。
※オフライン対応版の Outlook 用 CRM クライアントをインストールされる場合には、[詳細] ボタンをクリックしてオフライン対応版のインストールを指定します
[*] インストールが進行し、終了するまで待ちます。終了したら、[閉じる] ボタンをクリックします。
[*] ここまでで、インストールは完了しました。
[*] 次に、初回接続時に必要な情報を設定します。Windows のスタート ボタンをクリックします。Microsoft Outlook をクリックして Outlook を起動します。
[*] Outlook が起動し、同時に Outlook 用 CRM クライアントの構成 (接続情報の設定) を行うためのウィンドウが開きます。
[*] [サーバー URL] のリストボックスにて、「CRM Online」を選択します。
[*] [接続テスト] ボタンをクリックします。
[*] Dynamics CRM Online にアクセスするための、ユーザー名 (Windows Live ID です) とパスワードを入力します。[パスワードを記憶し、自動で接続する] のチェックボックスをオンにしておくと便利です。
[*] 次に、[組織] のリストボックスにて、アクセスしたい組織を選択します。複数の Dynamics CRM Online 契約 (あるいはベータ、トライアル) を申し込まれてらっしゃる場合には、複数の組織の選択肢から 1 つを選択します。
[*] 選択した組織用に初期設定がなされます。
[*] 完了しますと、以下のようなウィンドウが表示されます。[閉じる] ボタンをクリックして終了します。
[*] Outlook には、メニューバーに が追加されます。また、メール タブの中に、Dynamics CRM Online の組織のメニュー (以下の例では「マイクロソフト株式会社」) が表示されます。メニューとして表示される文字列は、Dynamics CRM Online にお申込みをされた際の組織名です。このメニューから Dynamics CRM Online にアクセスできます。
[*] なお、Windows のタスクバーの通知領域には、Dynamics CRM Online との接続を示すアイコンが表示されます。
[*] さらに、しばらく待ちますと「メール」タブや「予定表」タブと同列に Dynamics CRM Online 用のタブが表示されます。このタブをクリックすることでも、Dynamics CRM Online にアクセスすることができます。
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