(转帖)将 Outlook 联系人导入到 Microsoft Dynamics CRM 4.0 中

zidong

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发布日期： 十一月 18, 2007

　　您可以从辅助源中批量导入数据，例如：将 Microsoft Office Outlook 联系人导入 Microsoft Dynamics CRM 4.0。
　　若要将 Outlook 联系人导入到 Microsoft Dynamics CRM 中，首先必须将 Outlook 联系人导出为逗号分隔值 (CSV) 文件格式。可以使用 Outlook 中的“导入和导出向导”快速准备联系人，以便使用此格式导入到 Microsoft Dynamics CRM 中。
　　在本文中，将从 Outlook 中导出以下联系人属性，然后将其导入到 Microsoft Dynamics CRM 4.0 中：
　　名、中间名、姓、职务、公司所在街道 1、公司所在市/县、公司所在省/市/自治区、公司邮政编码、公司所在国家/地区、公司电话、移动电话、电子邮件地址
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	将 Outlook 联系人导出到 CSV 文件
	将 Outlook 联系人导入到 Microsoft Dynamics CRM 4.0 中

将 Outlook 联系人导出到 CSV 文件

• 　　启动 Outlook。
  
• 　　在“文件”菜单上，单击“导入/导出”（在 Outlook 2003 中）或“导入和导出”（在 Outlook 2007 中）。
  　　将打开“导入和导出向导”。
  
• 　　单击“导出到文件”，然后单击“下一步”。
  
• 　　单击“逗号分隔值 (DOS)”，然后单击“下一步”。
  　　如果您收到一条消息指示当前未安装此功能，请单击“是”以安装它。
  
• 　　在“选择导出文件夹的位置”列表中，选择需要的 联系人 文件夹，然后单击“下一步”。
  
• 　　在“将导出文件另存为”框中，键入一个具有 CSV 文件扩展名的文件名，如 mycontacts.csv，然后单击“下一步”。
  
• 　　单击“映射自定义字段”。
  
• 　　默认情况下，Outlook 会导出一些多余字段。因此，必须在导出到 CSV 文件之前删除一些字段。对于本例，只保留下表所列的字段。
  

  名	中间名	姓	职务	街道 1	公司所在市/县
  公司所在省/市/自治区	邮政编码	公司所在国家/地区	公司电话	移动电话	电子邮件地址

  　　若要删除某个字段（如“记帐信息”），请在“字段”列中，将字段名称拖到左侧的“值”列。
  
• 　　继续删除字段，直至仅剩下您要导出的字段为止。对于本例，将仅导出上表中的 12 个字段。
  
• 　　单击“确定”。
  
• 　　单击“完成”。
  

将 Outlook 联系人导入到 Microsoft Dynamics CRM 4.0 中

• 　　启动 Microsoft Dynamics CRM。
  
• 　　在“工具”菜单上，单击“导入数据”。
  
• 　　在“数据文件”框中，单击“浏览”，找到并选择 mycontacts.csv 文件，然后单击“开启”。
  　　单击“下一步”，并按照导入数据向导中的屏幕说明进行操作。
  
  注意
  　　如果您需要的数据映射不存在，请联系您的组织的 Microsoft Dynamics CRM 管理员请求一个数据映射，或者参考 Microsoft Dynamics CRM 帮助，以了解创建数据映射的相关信息。
  

源字段映射目标字段注释字段映射
　　姓
　　必须映射到
　　姓
　　这通常不需要重新映射
　　公司电话
　　必须映射到
　　公司电话
　　这通常不需要重新映射
　　名
　　必须映射到
　　名
　　这通常不需要重新映射
　　职务
　　必须映射到
　　职务
　　这通常不需要重新映射
　　中间名
　　必须映射到
　　中间名
　　这通常不需要重新映射
　　移动电话
　　必须映射到
　　移动电话
　　这通常不需要重新映射
　　公司所在街道
　　必须映射到
　　地址 1:街道 1
　　这通常必须重新映射
　　公司所在市/县
　　必须映射到
　　地址 1:市/县
　　这通常不需要重新映射
　　公司所在省/市/自治区
　　必须映射到
　　地址 1:省/市/自治区
　　这通常必须重新映射
　　公司邮政编码
　　必须映射到
　　地址 1:邮政编码
　　这通常必须重新映射
　　公司所在国家/地区
　　必须映射到
　　地址 1:国家/地区
　　这通常必须重新映射
　　电子邮件地址
　　必须映射到
　　电子邮件
　　这通常必须重新映射

注意
　　您可以查看重要信息，例如导入的联系人数和发生的任何错误。在导航窗格中，单击“工作区”，然后单击“导入”。在此列表中，双击 mycontacts.csv，或者批量导入记录的名称。